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[基金]組合基金1年來規模成長逾143% 平均報酬率達6.83%

[基金]組合基金1年來規模成長逾143% 平均報酬率達6.83%

今年以「共同基金」為投資標的的「組合基金」(Fund of Funds),成為市場最熱門的產品之一,統計近1年來基金規模成長143.5%,績效表現也相當優異,平均報酬率達6.83%,匯豐歐洲精典組合基金報酬率高達22.99%,拿下報酬率冠軍,表現相當出色。
根據投信投顧公會至今年7月底止的統計,國內投信發行的組合基金規模已達1167.97億元,較去年同期479.57億元,大增143.5%,占台灣整體基金市場比重也從1年前的2.07%攀升到5.96%。
國內投信也持續延燒組合基金熱潮,近3個月內,包括匯豐中華、寶來、台新、彰銀安泰、富鼎等多家投信業者發行10餘檔佈局全球的組合型基金,讓國內組合基金數量成長到51檔。
組合基金熱賣,績效也佳,根據Lipper截至今年8月31日止統計,國內組合基金1年來平均報酬率有6.83%,其中績效排名前10名的基金,報酬率都在7%以上,前五名的報酬率更都在10%以上。其中表現最好的是匯豐歐洲精典組合基金,一年來績效達22.99%,遙遙領先第二名友邦旗艦全球成長組合基金的14.26%、與富達卓越領航全球組合基金的11.67%。
以今年以來的表現來看,前10名的報酬率都在4.34%以上,表現最好的仍是匯豐歐洲精典組合基金,報酬率為17.87%,第二、三名分別是大眾全球增長組合基金的7.56%與友邦全球金牌組合基金的5.81%,整個市場的平均報酬率則為1.40%。
以8月份的績效來看,單月表現最好的前10名中,匯豐中華投信旗下基金就有歐洲精典、環宇精選平衡及新日本動力組合等3檔入圍,國泰投信也有2檔,整個市場的平均報酬率為1.40%。
值得注意的是匯豐歐洲精典組合基金,除囊括一個月、三個月、半年來的獲利王,中長期績效也非常穩定,一年、二年、三年的報酬率分別以22.99%、45.43%及61.75%拿下市場冠軍。

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