[資訊][基金]三大指標篩選歐系基金 比得獎 論績效 看波動
三大指標篩選歐系基金 比得獎 論績效 看波動
近來各大基金公司的「歐洲基金」銷售情況特別好，使得各大境外 代理機構紛紛強化歐洲基金的介紹，投資界一股「歐洲投資旋風」即 將掀起。
但投資人最關切的，就是要如何挑基金，才能立於不敗之地？投資 專家建議，應以基金得獎數、基金短、中、長期投資報酬率與波動幅 度等指標交叉觀察，雖然「基金以往之績效不保證未來報酬」，但是 ，能獲得專家評鑑優異的基金，往往可以讓投資人穩健獲利，尤其「 小心駛得萬年船」。
普羅財經網調查，以核備境外基金觀察，比較包含英國市場在內的 歐股、新興市場、全球市場、北美市場、美國、包含日本在內的亞洲 市場，及日本市場等幾個主要區域股市表現，可發現近一月報酬率以 歐洲的三‧三六％最佳，且波動幅度以歐洲最低，凸顯歐洲投資價值 。
以LIPPER截至八月十六日統計顯示，富達歐盟50TM基金分別以一○ ‧九％、六‧○一％、一二‧二七％，奪得一、三、六個月短期投資 報酬率冠軍。一年績效冠軍則由寶源環球系列—歐元動力價值基金A 以二五‧七七％摘冠，富達歐盟50基金以二四‧四七％屈居第二；三 年桂冠則由美林歐元市場基金A2以五七‧七％頂戴，富達歐元藍籌基 金則以五七‧五六％些微差距，拿下亞軍，均大幅超越歐洲市場基金 近一月平均報酬率三‧三六％水準。
再者，也可比較各家歐洲基金，在全球各國奪得之獎項多寡，作為 投資參考。根據LIPPER二○○六年統計顯示，富達在歐洲市場勇奪一 百三十四項獎項、美林投資管理拿下八十四項獎座居次、瑞士信貸四 十三項居第三、其他依序為富通集團四十一座、DWS投資三十六項獎 座、JP摩根二十八座、荷銀投資管理二十六座、大聯資產管理二十五 座、寶源投資管理十八座、富蘭克林坦伯頓投資八座。
但其中富達瑞士基金、富達義大利基金各奪得十九項、富達歐洲基 金十六項、富達歐洲進取基金十二項、富達歐洲小型企業基金十項、 富達歐洲平衡基金八項三年、五年、十年基金獎座，值得投資人仔細 研究。
此外，如以長期投資觀點，則十年獎項最多的，分別是富達歐洲基 金十三項、富達歐洲小型企業基金與富達瑞士基金各十項。
美林投資管理也不遑多讓，獲得 Lipper三年、五年、十年得獎項 基金，依序包括美林全球資產配置基金十五項、美林世界金融基金與 拉丁美洲基金各十二項、美林新興歐洲基金十一項。
在營運團隊方面，富達投資同時在英、德、法、義大利、西班牙、 瑞士、奧地利、荷蘭等八國中，獲得大型公司團體（Overall Group -Large）表現奪冠，印證出富達投資集團在歐洲地區確實有其堅實研 究團隊的專業性與獨特性。
