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即將進入年終迎接新一年度,基於2021年台灣經濟成長率上看4%,外資11月以來對台股由空轉多,心態偏向惜售,布局類股分為四大類包括被動元件、半導體、塑化(含橡膠)、鋼鐵(含航運)等,國巨(2327)、日月光投控(3711)及台塑(1301)都躍升為最愛。
統一期貨分析師廖恩平表示,由於外資看好2021年的台股,手上持股不打算調節,但礙於年底長假及擔憂市場波動,遂在假期前布局台指期空單避險,使得前幾個交易日的台股逆價差高達100餘點,外資台指期淨空單水位也高掛,所幸24日逆價差已經收斂至38餘點,外資在台指期淨空單降至4,499口。外資對台股集中及櫃買市場11月合計買超1,188.96億元,12月以來買超117.82億元,由於剩下五個交易日,有望連兩月買超,12月買超金額縮減主要仍是外資年底結帳、長假所致。
廖恩平表示,預計今年底或2021年初,外資歸隊台股之際,外資將回補台指期空單,台指期淨空單將轉為平日正常的淨多單水位。
第一金投顧董事長陳奕光表示,外資近期布局的類股為2021年產業緊俏、營運具有轉機由谷底翻揚的個股為主,特別偏愛積極發動併購的國巨及環球晶及漲價題材的貨櫃航運、鋼鐵及記憶體等,市場資金追逐下,股價表現亮眼。
統計11月以來外資對台股買超分布幾大族群,包括第一類為被動元件,有國巨、華新科。第二類半導體族群的IC封測、記憶體、矽晶圓、晶圓代工、網通及驅動IC設計,個股上有日月光投控、環球晶、南亞科、旺宏、智邦、聯詠、世界。
第三類傳產的塑化及橡膠族群,有台塑、台化、南亞、正新等。第四類也是傳產的鋼鐵及貨櫃航運,有中鋼及長榮。
外資看好的類股上,長榮11月以來股價漲幅超過六成,達64.02%,表現最佳,主要受惠於籌碼經過長時間整理乾淨、貨櫃航運產業大幅度整併,供給健康及今年產業突然超乎市場預期的大好,業者直言景氣旺到2021年第二季。
陳奕光說,中美科技戰下,台灣靠著科技業的長期競爭力,獲得大規模的轉單效益,由於訂單已難以回頭,台灣半導體產業將可迎來好幾年的產業高峰。
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