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第一卷
○巡幸
天皇幸於蒼梧。楊秉諫曰：「臣聞聖辟不徹政而玩世，哲主不輕權而荒體，非有碩功駿烈銘諸人心，而可以觀諸侯也。昔禹治水壤，區畫萬國，以鎮民神，故巡狩諸侯，百姓若捧太陽之餘光，瞻候雲之潤氣。故臨九河而頌禹烈，躡會稽而懷禹功。夫先王之於巡狩，亦不得已，驅馳車駕，經越山川，祀之以歲月者，豈荒於遊觀哉！陛下龍飛，初躬勤於政，天下想太平之風。日食則赦，地震則省，此初政之勤是矣。安、順之朝，貴戚怙寵以賣威福於天下，延及今日，海內愁困，相尋以兵。市無商賈，陛下則以為清淨之治。飢民號泣，陛下不悟其奸，而高拱無為，以聽其亂。又為巡幸之舉，駐▉畢蒼梧，輕玩萬乘，涉不測之地，匱楚國之財，通姦臣之隙。而宮闈若壘，臣恐蒼梧之雲向陛下而增悲也！請聖駕還宮，以慰邦畿臣民之望！」天皇納其言。
是歲，京師三輔地震。
洎曰：「危言激論，可為諫君之法。」
○燕言
徵君游古息國，寄慨焉呤。有燕憩於枯榆而言曰：「息國無君，吾子奚為此游也！」徵君聞而怪之，乃叩曰：「汝燕也，何以能言」對曰：「吾乃桓、靈之鬼也，是為幽、厲。炎炎之室，其將頹乎！汝其輔諸侯！」言畢而泣，遂飛於冀州之墟。
徵君語弟子曰：「其怪也若是，此亡國之象也，小子其識之哉！」乃以杯酒酹地而誓曰：「漢室不靖，奈蒼黔何！燕言息國▉榆之柯，負君之靈，曰：『吾乃幽厲，炎炎者傾，汝其輔之！』憲也狷介，不敢以徵。天道悠悠，物有信然，其怪也耶其靈也耶若天假於言，靈假於物，憲敢不唯命竭股肱之力，以報所天！」
徵君既作息而歸，見郭泰立於庭。郭泰問曰：「子焉適而至暮也」曰：「甫釣於汝水之濱，樂而忘歸，是以暮也。」曰：「然則子何為而有憂 ...

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第二卷
○辭受
徵君去韓，魯聘先諸侯而至，乃不入魏而之魯。
宿於濟陰，有盜者竊其笈。從者曰：「子窮矣。」徵君曰：「是何足以窮我哉，夫君子達於內而窮於外，樂於心而困於跡，此負道者之為也，如是甫焉往而不窮。故游諸侯而不得志，是吾窮也。」
頃有韓使至，餽百金以為贐，徵君不受。從者曰：「若子，其矯者也。子欲以忠信為笈，仁義為贐，則弟子之從子也，安能食子之忠信，飲子之仁義，而免其飢餓耶吾聞君子出而不行其素，則寄口於諸侯，以為資身之策。故仲尼有絕糧之窮，孟子有受贐之義。窮則執，餽則受，禮也。子奚狷介而自困其身乎智者不為也。」徵君曰：「噫，是何言之陋也！汝不能食甫以忠信，飲甫以仁義，而欲寄口於諸侯以免死於道，是從游者皆乞人之徒也。乞人一日不得食，則餓死溝壑，是欲寄口而不可得也。汝必為乞人之計，則簞食豆羹之間，殆有甚於乞者。汝亦畏死而取之耶充以乞人之心，則盜跖之貪為是，而伯夷之廉為非，是盜跖何智而伯夷何愚也。今有伯夷為師而盜跖為弟子，可乎汝以仲尼之絕糧為窮，孟軻之受贐為義，而病甫也。不知仲尼獲麟，出涕曰：『吾道窮矣。』又曰：『欲仁而得仁，又焉貪。』孟軻曰：『萬鍾於我何加焉。』由是觀之，仲尼亦未嘗以絕糧為窮，而孟軻未嘗以受贐為義也。且孟軻之受贐於宋，蓋有故矣。當是時，宋之君於孟軻未疏也，在國無嬖人之讒，去國非簡賢之故，是以受宋之贐而不辭也。不然何卻齊之兼金，辭齊之萬鍾，而綽綽乎有餘裕哉。今韓之遇甫也，以好色之心好士，而無悃誠。內蔽於讒，外障於佞，若之何就之。甫是以去韓而賓魯。不幸遇盜，日中無餐，僕有飢色，車不接群，空笈而往。 ...

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第三卷
○待士
齊王饗徵君以牢，次及李玄，為其齊國之東鄙賢士也；次及孔紹祖、魯狷，為其魯為齊之一壤也。
左權獨恥之，乃據楹而嘯，謂齊王曰：「昔者楚趙會兵之際，有按劍絕群，一言而定楚趙之盟者，王以為誰乎？」齊王笑曰：「此非平原之食客毛遂也。」曰：「毛遂為趙之長城，而王輕之，何也？」曰：「寡人聞之，醜女不能冶時盛則變，丑士不能忠恩盛則激。若毛遂者，特激於恩之所感耳，故曰：戰國無默默之士，亂世無優優之臣，其是之謂乎？」曰：「噫，何王之懷抱不明也夫口舌長短之士，使之在定國則默矣；爭利怨戚之臣，使之在治世則優矣。孰謂士有不易之行哉宜王之席臣於末光而不能激也。且夫以齊魯之士則親之，非齊魯之士則疏之，是臣之後於三子宜矣。苟有士產於絕國者，聞王之風而歸之，其視臣猶臣之視齊王之士也，王將何以待之乎臣與徐淵、張裘、失俊四臣者，皆食客之徒。無重於齊國，恐一辱之後，天下之賢俊必以臣之故而逝矣。由此觀之，臣雖食客，未嘗不為齊重也。」
齊王有慚色，自是宴饗，齊王獨加禮焉。
○齊姬
齊有閽者通於齊王之姬，姬譽其閽者於王，乃使人代其閽職，以閽者能歌舞而美，故得昵於左右。在王之宮歲餘，閽者畏誅而避於市，姬以▉甲索之，謀泄於宮。齊王方與姬飲酒，命姬鼓瑟，姬以目窺於庭，瑟音不和，齊王撫觥而咤曰：「汝有瑟技而寵於前，今鼓瑟而音不和，汝何為者？」
姬跪而進曰：「妾之幸於君王，猶魚之狎於江海也。江海不為一魚而深其流，君王不為一妾而深其恩。妾之寵寄於瑟，妾之戾亦以瑟喻也。君以瑟之故而戾妾，妾自以為必誅而無悔。雖然，吾君負伯王之器，操英雄之柄，何明於鼓瑟而閽於謀 ...

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第四卷
○入梁
徵君入大梁，說魏王曰：「今天下之義士皆高賢王之名，賢王何修而致此哉！夫以王之賢，而據大梁以為固。大梁天下之衝也，地盤乎中原，勢臨乎四鄙；虎牢以為關，河洛以為渠，嵩山龍蟠，二崤虎踞，名山巨川，高台麗苑，不可勝數，四民之務悉會於此。誠哉，帝王之業也！周以此營，漢以此興，諸侯雖強，可以四面而制效，大梁之國，天下莫盛焉。今王之賢過於信陵，大梁之士優於劇孟，廣武之場，足以練眾，葵丘之地，足以盟諸侯，乘此而興霸，功必倍之。夫賢王固漢室之親王也，再傳之後，必歸賢王，坐享富貴之樂，以待其授，不亦美歟臣聞，王之宴也，楚姬舞於前，吳姝歌於後，趙女鼓瑟於左，秦娥泛箏於右，賢王之樂埒於天子，而又有仁義之高名，此諸侯之所宗也。雖然，臣以為當今之勢，不如中葉之盛亦明矣。夫得時者勿怠，得士者勿失。故智者料於必然，仁者謀於無形。願王先必然之料，決無形之謀，而後享富貴之樂，則漢室復隆於賢王也，王何默然而揖讓於諸侯哉。」
魏王變色而言曰：「噫嘻，此寡人之所諱也。」徵君對曰：「王何諱之為也。今漢室有周赧之漸，齊民有倒懸之危，老氏請於宮禁，胡馬牧於王畿。賞僭而刑濫，民凋而師疲，盜賊已相呼於州郡。而英雄未奮者，亦畏吾王之賢明也，王何諱焉宜急修守戰之具，復葵丘之盟，以爭雄天下，則上足以扶漢室，下足以立桓文之功，此諸侯之盛節也。今秦晉楚三國之諸侯，其樹霸之心久矣，彼皆大梁之雄鄰也。此時一失，至王不能掩帷而臥，雖孟門太行之險，奚足恃乎！」
魏王曰：「先生以佐皇之器，臨於敝邑，幸誨寡人，寡人蒙鈍怖栗而不審所謂也。及茲暇日請交榻而譚，可乎？」徵君對曰：臣聞謀密者事無釁，名完者 ...

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第五卷
○遇樵
徵君入秦，倚歌於渭橋。有負薪者過而問曰：「子何人，斯倚歌於渭水之梁乎？」徵君對曰：「甫漢室之徵君也，弔古於秦，悲而倚歌，非汝所測也。」負薪者曰：「今游秦之士，接跡於渭橋，不徒遊觀以為樂也，皆挾策懷珍以乾秦王，而士無遺於鄰國，秦號為得士。子以漢室徵君下臨藩壤，使一見秦王，秦王必以子為上國之賓，富貴可立而俟也。子奚洋洋然倚渭橋而悲歌乎？」徵君曰：「非甫之志也，故慷慨悲歌以自激耳。憲也豈寧戚之流乎？」
負薪者曰：「吾秦人也，以負薪為職，比秦之名山、廣谷、遺基、故苑，吾皆得而樵焉。子欲弔古於秦，以釋厥志，吾為子肆言可乎？」徵君輾然而仰笑曰：「出於機，入於機，同游於機，浩浩乎磅礴於機，而忘於機。」負薪者曰：「吾惡知人忘於機乎，機忘於人乎，人與機相忘乎夫機發於無極之原，智者覺之，愚者忘焉。故萬物緣機而生，緣機而動，天地如之，而況於物乎。吾與子遇，機也；吾與子言，機也，子以吾為忘於機，而不知吾以子為忘於人乎？」徵君不能對，既而曰：「子言秦之狀也，憲也願聞之。」負薪者曰：「吾忘於機，子忘於人，而奚不忘負薪之子乎？」徵君曰：「吾始知忘於機者化於機，覺於機者忘於人乎。雖然，吾以仁義為機而得其名，子以斧斤為機而得其薪。薪者得於斧斤而不得於子，是亦忘於子也。而子亦豈忘於機者。」
負薪者曰：「噫，嗟乎！吾與子之爭於機乎鑽焉鑿焉，而不得其源乎！吾已矣哉，今日暮，重關渭水東流，秦嶺蒼然，烏憩雲木，有廬在焉。請與子偕歸，以薪為榻，舉瓦觴餐鬼草，聊以娛子懷也。」負薪者曰：「子如不言，吾請言其略，以竦子之游。夫秦，四塞之壤也，雖偏鎮於西隅，而國之形勢實為天下 ...

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第六卷
○適晉
徵君適晉國之疆，匹驢小車四乘。徵君驅驢，左權御之。七人以車，周岑、陸續後，有寇追，續謂岑曰：「前無塵，不能及矣。遇寇吾與子何？」周岑曰：「命也。」既而寇至，欲攀車而取笈。陸續告曰：「笈無贐，有夫子敝裘在也。」曰：「何謂夫子？」曰：「汝南叔度。」曰：「非黃徵君與？」曰：「然。」曰：「則吾不忍俘也。」反以囊金一斤為贐以餽之，受而陳謝。寇去，周岑謂曰：「受之義乎受而謝之，禮乎！」曰：「顛沛之間不能辨禮義也，姑受之以謝。」
暮赴於關，徵君待而問曰：「來何遲？」曰：「阻寇」。曰：「無傷乎？」曰：「賴子不傷也，且有餽。寇餽不可謂贐，女受之乎！」曰：「非所殖而餽受，奚不為贐也。」曰：「然是誠非殖也。」朱俊曰：「吾聞寇以御人，未嘗以餽。若寇者餽人，是不御也。雖然，充御人之心，二子其不免乎。彼以是心而猶餽，豈以為非殖也。且其所餽者，以子餽乎以名餽乎抑餽以義乎餽以義，焉往而不受，餽以名，胡可受也。若以子餽而受之，子亦無報之云乎受則必謝，子亦無揖之云乎不報則受之心，不如餽也。不報而謝之，是感子以信而應若以偽也，殆不可與。」陸續曰：「於斯時也，彼以其餽至，亦惡測其御人之心乎孔子曰：『人潔已以進，與其潔也，焉保其往也。』今寇也不御而餽，是以餽潔，奚而不受卻餽而受其潔，無及自傷乎受而報禮也，受餽於寇而報之，非禮也。不可報而謝之，夫奚偽。」
徵君曰：「俊乎言，厲而矯可以揚乎治世；績乎言，婉而恕可以免於亂邦。吾其試矣。」
○逆旅
徵君過河曲，晉人不識為徵君。有酒徒數十人偶語於市曰：「皇皇九旅，一何寒也！」左權謂晉人曰：「夫子假道於此，有司不聞，汝莫以告，偶 ...

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第七卷
○至關
徵君如蜀，逾棧道至關，關吏譏而不納。從者慍，徵君曰：「國有禁，是也。」乃館於國門之外，子高私與之贐，徵君覺而徉臥，關吏請入。子高喜以告。徵君曰：「國無禁，吾不入矣。」子高曰：「先生未至蜀之關，驅馳於道路，將以赴也。既至將以入也，關吏譏，則曰：『有禁。』關吏請入，則曰：『無禁。』岑也惑焉。」
徵君笑曰：「子惡知哉！夫先王之設關也，以戒不虞，故負關擊柝皆以其職而事於王。四民非關不由，非譏不入，此先王之明禁也。今吏曰不可入則止，吏曰請入則行，是由吏也，非由禁也。吾聞先王以禁為閥，未聞以吏為關也。出入於吏之口，乞人猶惡之，況賢士乎。夫賢士，國家之巨關也，▉不軌而遏佞人，驅曠民而制淫族，鎮百姓而寧諸侯，不倚爵而貴，不恃祿而富，其尊莊而顯厚也。如是，汝徒見諸侯之關而不見賢士之關乎？」
子高曰：「夫賢士之顯於時也，必先由諸侯之關，而後使諸侯由其關。不然，雖厲敬義之禁，擊仁智之柝，諸侯不聞焉。不聞於諸侯，何關之為。昔仲尼以仁義為關，周流列國，然猶絕糧於陳，削跡於宋，而不能扼諸侯之關，故退而設關於六經，以防名教。老子以道德為關，猶騎青牛而過函谷，以避周亂。史之文曰：周太史耳，西出函谷關，遇關令尹喜，曰：周將亡乎。蘇秦、張儀以縱橫為關，而顯諸侯，諸侯役之如妾婦。商鞅、申不害以刑名為關，而制黔首，諸侯待之如雞豚。夫蘇、張、申、商之徒皆干謁於諸侯，而後能聘其術也。係先生之道術，陋蘇張而黜申商，諸侯慕之若酷火之求濟於水，危疾之求瘳於扁鵲也。使先生不由諸侯之關，而資左右以流譽，則雖欲效蘇張之揚眉，而談笑於傾蓋之際，不可得也。今士庶之遠涉 ...

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第八卷
○去就
徵君之楚，桂陽守逆於雲門，拜而道曰：「僕守桂陽土壤，日曠三載匪績。竊聞徵君之風，鄙心浹暢，沐披拂之餘馨，遂爾弛簿書，輟錢穀，洗訟庭，以曹溪之波潔陋室，以韻山之石為徵君淹也。仁駕義軌，軌得無暫稅乎僕從長者之後而行矣。」徵君曰：「伊▉▉▉與癉癉與時不可以止與甫是以徵也，將南謝楚王以歸來與？」
曰：「徵君何鬱伊而弗□也。愚聞聖人之規曲世，若火之規曲竹，治其節而削其枝，▉其乾而裁其根，然後商販而為利，工斲而為器。今漢室之形若曲竹，何不筒而規之，以匡輔其傾乎，坐而策之，以宣裕其業乎，為之禮樂以順導其民乎夫物曲則棄，人曲則弊，世曲則傾，唯智者睹形而知影。是以規其所曲而全其所直，游乎自然之原，此仲尼之志度而管孟之為也。徵君方效乎孔孟，而有捐時之▉，既信於諸侯而流歸與之歎。是徵君之奮草莽而就彩聘，意者，欲揚空名而不顧其實耶，何落落而不群也如此。」
曰：「子徒知曲竹之可規，而烏知曲棟不可以使之直乎；知曲世之可規，而不知曲主不可使之庭乎。鷹隼為鳳，狐狸為鱗，葭▉為{艹鞠}，蒺藜為蘭，故賢士之處世，明主求焉，常主忽焉。是故放勛以之讓，後羿以之棄；高宗以之夢，帝華以之剖；周公以之握，穆公以之殉；句踐以之謀，祖龍以之坑。由此觀之，賢士之顯戮，時也。故負鼎而乾湯，伊尹不知其為顯，及授之以阿衡而伐夏，則顯矣。歷說十二諸侯，孔子不知其為戮，及絕糧而削跡，行不稅冕，則戮矣。若甫之所遇，不可謂不戮也。惟楚聘就而未報，故為此游以待其戮，胡可淹也。憲也，非敢傲子之命，實惟不懌苟處而淹吾豢譽也，亦何功之為。」遂不入桂陽郡，南郵於長沙。
○時勢
徵君見 ...

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