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[轉貼] NB代工股 巴黎證看好 緯創最亮

NB代工股 巴黎證看好 緯創最亮



NB族群即將於下周密集舉辦法說會,周一由廣達(2382)和華碩(2357)打頭陣,巴黎證券於今日報告中同步調升三大NB代工廠廣達、仁寶(2324)和緯創(3231)的目標價,由53元、55.4元和31元升至63元、62元和33元,預期緯創明年出貨將成長30%,成為NB代工族群中的最大贏家。

在第2季季報表現方面,巴黎證券科技產業分析師劉安蓓指出,緯創表現最為亮眼,EPS和毛利率都將優於同業;廣達的營益率也可望優於市場預期,無奈匯損侵蝕獲利;而仁寶的出貨成長最為強勁,第2季出貨大幅成長24.4%至790萬台,但因產品組合關係,毛利率和營益率都下滑。

展望第3季,NB出貨「7月份優於預期、8月份小幅下滑、9月大幅成長」已成為市場共識。劉安蓓預估,第3季NB出貨季增率21.9%,符合自2002年以來的平均值22%水準。

三大代工廠中,廣達受惠於Windows7機種及蘋果新款Macbook訂單,成長幅度將達20~25%,預期出貨動能將持續至11月;仁寶則有惠普和戴爾CULVNB訂單,以及東芝NB加持,預估出貨也將成長18.4%;而緯創NB出貨量約700萬台,也有15~18%的成長。

而在明年的訂單分配上,劉安蓓指出,緯創是戴爾和聯想商用機種訂單的最大贏家,明年的NB出貨成長率上看30%;而仁寶則拿下宏碁明年上半年NB大單,廣達仍為惠普和蘋果的主要代工廠,預期廣達和仁寶明年的出貨成長率皆為25%。而EMS廠如鴻海和偉創力僅拿下惠普和戴爾小部分訂單,對於代工廠訂單分配影響不大。

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