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大 中
小 發表於 2009-2-13 18:33
紡織品與美國品牌商建立緊密夥伴關係
透過PanTextiles New York與美國品牌商建立緊密夥伴關係
台灣自加入世貿組織(WTO)後，輸美紡織品即亮出一張漂亮成績單，222類針織布成長107%、229類特種布成長119%、622玻纖布成長539%、223類不織布成長252%、600類加工絲成長301%，由於這些紗線及布料產品長期受配額限制，如今配額枷鎖解除，在短短半年時間即呈現大幅成長，創造如此輝煌成績，可見配額取消對輸美紡織品的助益很大，配額取消也會對全球紡織品市場產生重整作用，台灣紡織業長期與美國品牌商有著良好合作發展經驗，何不趁著此時配額取消之際，藉由以高層次品牌買主為訴求對象的PanTextiles紐約展，與品牌商建立緊密夥伴關係，進一步擴大美國市場版圖。
兩岸入會對美國紡織品市場影響頗巨
首先從兩岸入會後美國紡織品市場變化情形分析；由於美國一直是兩岸紡織業重要的出口市場，兩岸入會後，今年一至六月美國紡織品總進口量出現急遽轉變，特別是配額取消後，中國大陸在這些紡織品進口上大有斬獲，總進口額大幅成長87%，而台灣排名由第十躍升至第八，成長12.21%，成長幅度仍比不上韓國的36﹪，印度的22﹪及巴基斯坦的17﹪，從表1中可以明顯看出，NAFTA自由經濟體中輸美排名第一的墨西哥，由於受到中國大陸、印度、韓國及台灣等亞洲國家輸美增加的影響，反倒呈現衰退1.9%，可見兩岸入會後對輸美市場影響之巨。
在單價部分，截至六月止總進口單價下滑13.38%。
以個別國家單價而言，僅宏都拉斯及香港仍維持小幅上漲之勢，其他國家仍均呈現下滑的現象；墨西哥下滑9.78%，加拿大下滑3.8%，台灣和中國大陸皆大幅度下滑，分別為24.06%及33.81%，從此現象明顯看出美國市場一直是兵家必爭之地，來自低價產品的競爭尤其激烈，品牌商一再要求供應商降價的情況下，『價格戰』在所難免，但也因為市場消費能力強大，產品層次從低到高涵蓋範圍極廣等因素吸引，許多新的競爭者紛紛加入此一戰局。
表1
兩岸入會後輸美紡織品狀況
美國紡織品總進口
單位：百萬SM
排名
國別
| 上半年 | 下半年 | 佔有率％ | 增減率％ | 總進口
| 16,267 | 17,695 | - | +9％ | 1
墨西哥
|
2,211
|
2,169
| 12％ | -2％ | 2
中國大陸
|
1,013
|
1,893
| 11％ | +87％ | 3
加拿大
|
1,674
|
1,693
| 10％ | +1％ | 4
巴基斯坦
|
1,062
|
1,238
|
7％
| +17％ | 5
南韓
|
657
|
894
|
5％
| +36％ | 6
印度
|
615
|
749
|
4％
| +22％ | 7
泰國
|
633
|
645
|
4％
| +2％ | 8
台灣
|
542
|
608
|
3％
| +12％ | 9
孟加拉
|
627
|
599
|
3％
| -4％ | 10
印尼
|
570
|
587
|
3％
| +3％ |
台灣輸美紡織品潛力無限
從表2台灣今年一至六月輸美紡織品統計表分析，自加入
WTO配額取消222針織布等台灣具有競爭優勢之項目大幅成長看來，顯現台灣在化纖產品生產上憑恃技術提昇、產品差異化、市場的快速反應及與美國品牌成為合作夥伴等環境條件下，輸美市場仍大有可為。
表2
我國輸美紗布成長，成衣及雜項衰退
產品
| 本年1-6月
數量增減％
| 主要回歸類別增減狀況
| 紗
| +75％
| 600類：+301％
| 布
| +52％
| 622類：+539％
223類：+252％
229類：+119％
222類：+107％
| 成衣
| -7％
| 349類：+293％
649類：-42％
239類：-47％
| 雜項
| -23％
| 666類：+5％
870類：-74％
670類：-73％
| 總計
| +12％
| 紗布產品輸美數量成長，
成衣雜項輸美數量衰退
|
大陸輸美紡織品暴發力驚人
再從表3中國大陸今年一至六月輸美紡織品統計表看出中國大陸在布料和成衣的出口暴增，由於製造成本低廉，原料豐沛等有利因素，使得中國大陸已有取代墨西哥成為輸美紡織品第一大國之勢。
表3
大陸輸美各項產品均激增
產品
| 本年1-6月
數量增減％
| 主要回歸類別增減狀況
| 紗
| +22％
| 600類：+30372％
| 布
| +74％
| 222類：+22315％
223類：+5749％
229類：+515％
| 成衣
| +41％
| 632類：+1378％
649類：+751％
239類：+529％
350類：+483％
650類：+367％
331類：+163％
| 雜項
| +140％
| 666類：+452％
670類：+417％
669類：+293％
| 總計
| +87％
| 紗、布成衣及雜項等產品
輸美數量均大幅成長
|
美國成衣零售業屬成熟穩定趨勢發展
再從美國零售市場分析：美國成衣服飾通路幾乎由Wal-Mart、Sears，Roebuck & Co、Target、J.C. Penny 、Federated、May Department Stores、The Gap以及Kmart 等百貨品牌商所掌握，台灣的布料商如果能和品牌商結合，進入這些百貨連鎖店販賣，基本量就非常大。2000年美國零售業的就業人數是兩千三百四十萬， 2001年則較2000年增加三萬五千人，相當於百分之零點一的成長。成衣與飾品店的就業率上升百分之三，在2000年達到一百二十一萬七千人，一般商店的就業人口為兩百七十四萬兩千人，可見美國成衣市場每年創造的營業利潤有多大。
類似1998年和1999年的表現，成衣的零售價在2000年遭遇明顯的通貨緊縮壓力，2000年成衣與飾品店的總營業額達一千六百八十一億美元，較1999年增加了九十億美元，增加率為百分之五點七。在此期間，一般商店的營業額上升兩百六十七億美元，達到四千零七十億美元，增加率為百分之七，至於來自百貨公司的營業額則增加一百零四億美元，達到兩千三百六十六億美元，增加率為百分之四點六。從表4美國成衣服飾市場各經銷管道之營業額分析，整美國成衣服飾營業額十分龐大，2000年營業高峰之際，一般商店即創造了4000億美元營業額。值得一提的是，根據美國普查局發佈資料顯示， 2000年間，女性與女童成衣還有男性與男童成衣的價格，分別下跌1.7﹪和2.7﹪；至於嬰兒與幼童成衣的價格則下跌了3.6﹪。2001年女性與女童成衣的價格以及嬰兒成衣的價格，分別以3.6﹪和1.5﹪的季節性調整比例向下跌落，男性與男童成衣價格則下跌4﹪。隨著品牌零售商在年終節慶裡，拼命拉攏焦慮的消費者進入店內的動作，這種成衣零售價格的下跌現象正巧反應美國經濟自911事件後所面臨的嚴峻考驗。
從表4美國主要品牌商近年來的營運表現可以看出，縱然市場變遷十分快速，但這些品牌商依然在市場上屹立不搖，且營業額亦都保持不錯成績。另一方面，美國成衣零售業集中的程度在2001年上半期更有加強之勢。Wal-Mart目前代表全美十大成衣品牌零售商全部營業額中的52.8﹪，由1998年的43.3﹪，1999年的46.6﹪，以及2000年的49﹪，一路上升。此外，在全美十大成衣品牌零售商中，前四家公司在2001年上半期創造了80.8的營業額，2000年是78.6﹪，1999年則是77.4﹪。規模巨大，財力雄厚的成衣品牌零售商諸如Wal-Mart和Target，業務蒸蒸日上，持續地攫取更大的市場佔有率，較小型的公司則苦苦奮鬥。不過部份小型的專門品牌零售商，透過吸引青少年和年輕人的手段，獲得極大的成功。過去十年來，這種強化過程大幅提高大型成衣品牌零售商的交易力量，使得Wal-Mart，Sears，Roebuck & Co.以及Kmart等成衣品牌零售商能夠在價格條件，品質，以及交貨期這些方面，對它們的供應商做更大的要求。這對於中小型成衣品牌零售商(營業額在兩千萬到兩億美元之間)造成極大的困難，迫使它們必須重新創造營運方式或是面臨滅絕的命運。目前在美國市場表現頗為出色的幾家布料供應商一致指出：「美國市場最重要的客戶就是品牌商，品牌商對品質的要求十分嚴格是眾所周知的，中國大陸的供應商就是因為品質無法達到品牌商的要求而卻步，台灣紡織業目前引以為傲的競爭優勢除了品質的掌握之外，第二項利器就是快速反應機制讓品牌商頗為重視，其他像材質的創新、機能的附加都是受品牌商青睞的原因之一。」
表4
美國成衣服飾市場各經銷管道之營業額
單位：十億美元
公司名稱
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|
| 一般商店
| 351.3 | 380.3 | 407.0 | 417 |
|
百貨公司
| 221.3 | 226.2 | 236.6 | 236.4 |
|
其他一般商店
| 130.0 | 154.1 | 170.4 | 180.6 |
| 成衣與飾品店
| 149.2 | 159.1 | 168.1 | 152.6 |
|
男性與男童成衣店
| 10.6 | 10.4 | 10.6 | 9.5 |
|
女性成衣與飾品店
| 28.7 | 30.1 | 32.3 | 28.5 |
|
家庭成衣店
| 49.5 | 53.8 | 56.6 | 46 |
|
鞋店
| 21.5 | 21.8 | 22.1 | 22.2 |
|
零售業的財務表現攸關市場變化國內有很多主攻美國市場的供應商，其服務的對象往往只有一兩個客戶就喂飽整年的產能，原因是『量』實在是夠大，訂單量大也是美國市場吸引眾多供應商青睞的主因之一，從表5及表6有關全美十大成衣品牌零售商在2000年營業額統計表看出，全球最大的品牌零售商－Wal-Mart，2000年度持續以一千九百一十三億兩千九百萬美元的業績和六十二億九千五百萬美元的淨收入領先業界。在此期間，Wal-Mart的營業額成長了百分之十五點九，該公司的淨收入增加17.1﹪。同時在營業額與淨收入上呈現正成長的其他兩家是Target與TJX公司。Target的營業額上升百分之九點五，淨收入則上升百分之十點五，至於TJX公司的營業額上升百分之八點九，淨收入則上升百分之三點一。2001年上半期，Wal-Mart已然鞏固該公司領袖群倫的地位，營業額方面增加了百分之十三點二，淨收入方面則增加了百分之二點七。因此，從這些數據可以看出，只要能夠和這些品牌零售商搭上線作成生意，訂單就會源源不絕的來，這也是美國市場迷人之處。
表5
全美十大成衣品牌零售商2000年的營業額
單位：百萬美元
公司名稱
| 1999 | 2000 | 上半期1/ | 百分比變化 | 2000 | 2001 | 99/00 | 1月至6月 00/01 | Wal-Mart
| 165,013 | 191,329 | 89,097 | 100,851 | 15.9 | 13.2 | Sears,Roebuck& Co.
| 39,484 | 40,937 | 18,970 | 19,083 | 3.7 | 0.6 | Kmart
| 35,925 | 37,028 | 17,193 | 17,255 | 3.1 | 0.4 | Target
| 33,702 | 36,903 | 15,736 | 17,003 | 9.5 | 8.1 | J.C. Penny 2/
| 19,316 | 18,758 | 8,269 | 7,917 | -2.9 | -4.3 | Federated
| 17,716 | 18,407 | 8,097 | 7,554 | 3.9 | -6.7 | May Department Stores
| 13,866 | 14,511 | 6,137 | 6,297 | 4.7 | 2.6 | The Gap
| 11,635 | 13,673 | 5,680 | 6,425 | 17.5 | 13.1 | TJX Cos.
| 8,795 | 9,579 | 4,366 | 4,758 | 8.9 | 9.0 | Dillard’s
| 8,677 | 8,567 | 3,926 | 3,749 | -1.3 | -4.5 | 前十大公司
| 354,129 | 389,692 | 177,471 | 190,892 | 10.0 | 7.6 |
1/
除了Sears,Roebuck& Co. (一月至六月)以外，所有公司的上半期指的是二月到七月。
2/
營業額指來自百貨部門和郵購部門者。不包括來自Eckerd藥房和直銷服務者。
資料來源：各公司年度及每季報告(10-K與10-Q表)。
表6
全美十大成衣品牌零售商淨收入
單位：百萬美元
公司名稱
| 1999 | 2000 | 上半期1/ | 百分比變化 | 2000 | 2001 | 99/00 | 1月至6月 00/01 | Wal-Mart
| 5,377 | 6,295 | 2,922 | 3,001 | 17.1 | 2.7 | Sears, Roebuck& Co.
| 1,453 | 1,343 | 623 | -21 | -7.6 | -103.4 | Kmart
| 403 | -244 | -426 | -120 | -160.5 | 71.8 | Target
| 1,144 | 1,264 | 497 | 525 | 10.5 | 5.6 | J.C. Penny 2/
| 670 | 254 | 241 | 144 | -62.1 | -40.2 | Federated
| 795 | -184 | 152 | 168 | -123.1 | 10.5 | May Department Stores
| 927 | 858 | 255 | 220 | -7.4 | -13.7 | The Gap
| 1,127 | 878 | 419 | 205 | -22.1 | -51.1 | TJX Cos.
| 522 | 538 | 245 | 236 | 3.1 | -3.7 | Dillard’s
| 164 | -6 | -69 | 10 | -103.7 | *** | 前十大公司
| 12,582 | 10,996 | 4,859 | 4,368 | -12.6 | -10.1 |
1/
除了Sears,Roebuck& Co. (一月至六月)以外，所有公司的上半期指的是二月到七月。
2/
營業收入僅限於來自百貨部門和郵購部門者。
資料來源：各公司年度及每季報告(10-K與10-Q表)。
如何與品牌商建立夥伴合作關係
國內知名布料製造商福懋、宏遠、佳和、力鵬、大宇、儒鴻、旭寬、台灣富綢、木通、大魯閣等，與美國品牌交易已有多年經驗，力鵬公司資深業務經理指出：「和美國品牌商建立合作夥伴關係最重要的工作就是做好客戶關係管理(CRM)，這些品牌商客戶最重視供應商是否具備電子化能力。」宏遠公司業務人員進一步表示：「該公司已透過電腦系統和品牌商作『對色確認』，一則節省送件往返所需的時間，一則縮短交期，達到品牌商對供應商快速反應的要求。」佳和公司業務主任指出：「了解品牌商的運作模式非常重要，包括品牌商的採購季節、品牌商所屬產品範圍與屬性(成份、男女裝、年齡層及各種特性)，特別是布料的快速打樣，讓品牌商快速取得樣品，更是供應商取得訂單的基本要件；但打樣並不保證一定會取得訂單，對服務品牌品牌零售商而言，您必須取得命中率低的容忍度，可能打了10組布樣，最後如果有一組『中組』，那就算不錯了，因為這一組布衍生出的利潤足以作為下次新樣開發的基礎，成為和品牌商聯結緊密的夥伴關係的最佳橋樑。而以長短纖交織為主力產品的台灣富綢公司業務則強調在和品牌交易時大貨生產Dead line的控管非常重要，萬一一批貨趕不及要空運，那所賺的利潤就要縮水許多。以針織布貿易生產聞名的旭寬公司就是以標榜對品質控管的細心和完整的服務團隊為同業所津津樂道，這也是多年來旭寬公司最為引以為傲之處。
布料供應商與品牌商共同成長成為國際標竿企業
許多業務都對品牌商要求逐年降價的要求印象深刻，所有品牌商幾乎都具備Global Sourcing能力，也會要求供應商作到此一程度，台灣幾家著名的布料供應商就因為具備Global Sourcing能力，配合流行趨勢的研究及就近服務，快速反應的機制建立而與品牌商同步升級，如今已成為國際知名的跨國企業，南緯公司就是成功典範之一。
美國品牌零售商產品設計開發時程提前
在全球紡織業面臨供過於求的情況下，所有的原料供應商不斷地將布料設計開發時程提前，以提早擄獲採購商的青睞，而且在布料的開發上亦必須配合市場流行，結合
資訊的整合，提昇研發速率，增加產品功能價值，藉以強化產品的競爭力。另一方面，展期提前既已是潮流所趨，7月及1月的展期又能符合本地業者的採購流程，供應商藉由參展可提供買主多樣化產品選擇，並以極具競爭力之價格及穩定之品質來吸引美國買主的目光。
PanTextiles展的誕生是為了和美國品牌商建立合作夥伴關係
以流行針織布料行銷美國品牌商已有二十年，目前和美國各大品牌商往來非常密切的國內知名針織布料貿易公司業務經理指出：「透過PanTextiles展和美國品牌商建立合作夥伴關係可說是最為直接的市場拓展方式。」特別是今年7月在紐約曼哈頓同一週內，來自歐洲、亞洲之業者分別辦理的紡織展竟然多達6項，如PV主辦之European Preview、義大利之I-TexStyle、亦有土耳其、Lenzing、Tencel布展，而PanTextiles New York不但在這股熱潮中脫穎而出，而且不分軒輊。
「PanTextiles」獲得眾多品牌商青睞
今年7月18至19日圓滿落幕的「PanTextiles New York」，來自台灣、韓國及印度的參展廠商以極具競爭力之價格、多樣化之系列產品、穩定之品質、彈性靈活之交易手法與服務客戶之精神，吸引到三百位重要買主蒞臨。許多知名公司如JONES NEW YORK, PERRY ELLIS, DILLARD’S, SPALDING, CHAMPION, FEDERATED, MARTIN EMPREX, MOTHERHOOD, ASH CITY, JO/RI, SARA MAX, NATORI, BURLINGTON, LINE UP, SAXON, ARK FASHION, ANDREA BEHAR, PICADILLY, BLAST, ICE, SAFER, SQUEEZE, JS GROUPE
等皆對本展表示高度肯定。2001年營業額有83億美元，在美國29州共有超過300家著名的大型百貨公司Dillard’s，其負責在全世界蒐集該集團每一季所需的流行樣品的趨勢總監Elaine Flowers即專程前來參觀。Elaine表示：「到PanTextiles展看到台灣布料廠所展現的高度流行性確實令人驚訝，像宏遠、大宇這些布廠在長纖及長短纖交織布這些產品所展現的設計創新能力足以作為設計師在設計布樣時的指標，特別是亞洲的布料在品質和價位絕對具有競爭力。」她進一步表示臺灣的紡織品有很高的水準，她在這個布展裡有找到她想要的東西，她更進一步詢問下次辦展是在什麼時間，預計派遣更多設計師和採購部門同仁前往下單。
Federated Group產品經理及設計師對臺灣布料具高度認同
美國最大的成衣供應商Federated Merchandising Group則有旗下的產品經理Lisa Corbett及設計師Erika Adler連袂前來，她們表示臺灣的布料已有相當的質感，她們很高興能看到一些具創意的布樣。
美國最大的成衣供應商Federated Merchandising Group則有旗下的產品經理Lisa Corbett及設計師Erika Adler連袂前來，她們表示臺灣的布料已有相當的質感，她們很高興能看到一些具創意的布樣。
加拿大和其他美洲國家是PanTextiles展的常客
總公司位於加拿大的休閒品牌Ash City的Jackie Whitfield老遠從加拿大帶著運動夾克所需的樣品至展場找合適的參展廠商詢價，結果她不但立即得到廠商的報價，也攜回各種相同或類似特殊加工的系列樣品。此次她來紐約市參觀同時間舉行的各個布展，雖然每個展各有特色，但是她表示她非常滿意「PanTextiles New York」所帶給她在樣品蒐集上的收穫，並肯定參展廠商的製造能力，也更願意在未來保持與臺灣廠商合作的商機。
在此次布展，有相當比例的買主是從加州或其他外州趕來，也有像巴西的公司Polysindo Ltda 的Claudia Piazzi特地進場來參考臺灣紡織品的新貌；而來自於德州達拉斯，以往只跟韓國購買平織人纖布的Diamond Textiles Inc之Richard Diamond，則是很高興能藉著此展和臺灣廠商建立起合作關係。他專門接J.C. Penney的生意，他發覺「臺灣的東西可以帶給他更多的生意」，他說他真的越來越喜歡臺灣了，並希望成為這些臺灣廠商在美國的代理。
多樣化產品吸引買主目光
看過PanTextiles展的買主一致認為本展所展出之樣布非常具有特色，從蕾絲到繡花、從麂皮毛絨到各式合成皮、從交織布料到長短纖衣褲料、印花到提花、牛仔布到毛織布、彈性翠扣布到雙染彈性格子布、透氣防濕布到三合夾層布、以及各種機能性用布都充分顯示此展布料的多變性。根據現場問卷結果統計，此次布展中最流行的的布種為多比和提花為布底組織的布種及富彈性的織物；買主選擇的素材趨向於不同成份的交織，R/T、R/C或加入Tencel之兩種成份交織的布種，使其手感變軟、質感變佳，再透過單染或雙染使布種的色彩感大增，價值感變高，亦成為買主的選擇方向之一。另外，由於季節的關係，可以當外套使用的布料及襯料，也是很受歡迎，但絕大部份買主所找尋這方面的布料，在後處理上都要求一些特殊加工，舉凡從最基本的針織類剪毛、搖粒效果，到平織類的水磨、麂皮或，到潑水、防水、透氣防濕、防雨塗佈貼合布，都顯示出買主對於布品價值及功能的重視已成為必要的條件。
透過PanTextiles 與美國品牌商建立緊密夥伴關係應是拓展美國紡織品市場的最佳管道
PanTextiles New York 2003春夏展訂於明年再度假紐約曼哈頓Macy’s百貨附近之Penn Plaza Pavilion展覽館舉辦，此展覽館位於紐約著名之「Fashion District」、地處曼哈頓火車站、地鐵站之交通樞紐，與18th Street的European PreView展場Metropolitan Pavilion步行只要幾分鐘即可到達，預期會吸引更多European PreView的參觀買主前來PanTextiles觀展，誠如雷旺股份有限公司林煌益總經理所言：「台灣能夠在美國市場辦一個高品級的展覽會，讓業者創新研發的紡織品推向紐約這個國際舞台是令人鼓舞的，PanTextiles應該是台灣紡織業展現實力的最佳場所，我們期待這樣一個優質展覽能成為品牌商挑選布料的最好選擇。」正印證本展要讓台灣紡織業在配額枷鎖解除後，能在美國紡織品市場展現強大競爭力的主要目標，相信透過PanTextiles 與美國品牌商建立緊密夥伴關係，應是拓展美國紡織品市場的最佳管道。
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