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小 發表於 2015-9-23 14:02
日月光取得矽品25%/美林：日月光擬祭3招/結盟封測產業影響
日月光取得矽品25%股權
應賣數竟達36.83%〔記者洪友芳／新竹報導〕封測龍頭廠日月光（2311）公開收購矽品（2325）昨下午截止，結果應賣熱烈，超過預期，累計參與應賣日月光公開收購矽品股份超過11.47億股、達矽品股權總數的36.83%，超過25%上限目標，國內首宗非合意公開收購案成功達陣。
- 訪客無法瀏覽此圖片或連結，請先 註冊 或 登入會員 。日月光及矽品基本資料
矽品盼信守不插手承諾
矽品得知消息後指出，在與鴻海完成換股之前，日月光將成為該公司最大單一股東，期望日月光能信守承諾，做到多次在公開場合所講，公開收購矽品是純財務投資、不介入矽品經營，讓矽品維持既有勤儉公司文化，延續過去良好經營績效，回饋給股東。
日月光表示，應賣股數超過上限，將按比例收購，最高不超過25%。市場推估按比例收購，以日月光原設定公開收購矽品7.79億股，但應賣給日月光收購股數超過11.47億股，兩者相除約0.678的比例，以矽品股東應賣1000股為例，日月光將向此股東購買股數為678股，其餘股數則退還給此股東。
日月光昨下午宣布，在台灣公開收購矽品普通股案，於台灣時間昨下午3時30分截止。日月光在美國公開收購矽品美國存託憑證案，已於紐約時間昨天凌晨1時30分截止。
超賣數陸續退回日月光統計，累計參與台灣及美國公開收購應賣矽品普通股股數達11億4789萬8165股（含美國存託憑證表彰的普通股），累計參與應賣股數占矽品全部已發行股份總數達36.83%，超過預定最高收購上限7.79億股。
日月光指出，透過這次公開收購實際將取得矽品普通股7.79億股，約為矽品全部已發行股份總數24.99%。至於超過應賣的股票預計將於9月24日（最晚不超過9月30日）退撥回應賣人的原證券集中保管劃撥帳戶。
日月光期待能以矽品公司股東的身分，儘速與矽品在符合相關法律規範的前提下，建立合作的基礎及機會，面對全球競爭加劇及新興勢力崛起、半導體產業加速整併趨勢日益明顯等大時代命題，維持並增進兩家公司的競爭優勢。
日月光：純屬財務投資在此之前，日月光強調，透過這次公開收購取得的矽品股權，純屬財務性投資，日月光不會介入矽品的經營，更不會干涉或影響矽品全體員工既有的福利及相關權益。至於董事長張虔生何時拜會矽品董事長林文伯，則還未確定。
入主矽品 美林：日月光擬祭3招
日月光昨（22）日公布矽品應賣股權高達36.38％，依比例收購24.99％，外資指出，美股18日重挫幫了日月光大忙，惟36.38％仍低於原先預估的45％，日月光佔矽品股權能否確定成最大股東，10月15日矽品股東臨時會將是關鍵，目前評估通過與鴻海策略聯盟機率仍約一半。 美銀美林證券亞太區科技產業研究部主管何浩銘（Dan Heyler）認為，矽品股臨會否決與鴻海策略聯盟的機率非常高，屆時，作為矽品大股東，日月光可望針對下列3項議題有所動作：一、穩定並提升IC封裝測試價格；二、專注更大挑戰（如SiP與WLFO技術、增加研發費用等）；三、將資本支出/研發費用與IP/資源做出最適化與有效率的運用。 港商野村證券半導體分析師鄭明宗則針對10月15日矽品股臨會是否通過與鴻海策略聯盟結果，分別做出「短期」與「長期」的分析。 訪客無法瀏覽此圖片或連結，請先 註冊 或 登入會員 。 矽品股東臨時會結果對封測產業影響
美系外資券商主管指出，日月光上周五（18日）公告收購矽品股權逾5％，短短兩個交易日內來到36.38％、跨越25％，關鍵在於美股18日重挫。 美系外資券商主管表示，為了避免矽品股東參與日月光公開收購，似乎有潛在買盤將矽品股價撐在42元上下，讓持股比重較高的國際機構投資人，在擔心公開收購比例超過25％後需「按比例收購」、恐導致部分持股賣不到45元，選擇在公開市場賣出，但美股18日重挫、牽動矽品21日現貨股價一度跌破40元，至此參與公開收購者增加。 美系外資券商主管指出，目前日月光取得矽品24.99％股權，已成為最大股東，至於是否能永保第一，關鍵在10月15日矽品股東臨時會與鴻海策略聯盟案，若通過，鴻海將取得21％矽品股權、高於日月光稀釋後的19％、成為最大股東。 美系外資券商主管認為，由於日月光收購矽品應賣股權達36.38％、低於原先外資圈所預估的45％（也就是扣除矽品董監事與管理團隊持有約10％後的一半），由於近期各方勢力可能透過各種管道從市場上收購矽品股票，加上需通過「2分之1出席、3分之2通過」門檻，矽品股臨會通過與鴻海策略聯盟的機率目前看來約一半，因此，好戲還有得看。
資料來源:自由時報電子報,中時電子報
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