[資訊][基金]基金名詞解釋-(8)

由上而下投資策略：(Top Down Strategy)從國內外總體經濟面及產業基本面研究，尋求各產業景氣高峰、谷底，決定類股持股內容及類股持股比重。

由下而上投資策略：(Bottom Up Strategy)此方式主要從個別公司體質、成長、獲利能力等內在價值作為挑選原則，只要具備質優價廉的股票，基金公司將予以投資，投資策略較不受國別、行業未來發展所影響。  

平衡型基金：(Balance Fund)分散投資於股票和債券的的共同基金。通常當基金經理人看壞後市時，會增加抗跌性較強的債券投資比例；當基金經理人看好後市時，則會增加較具資本利得獲利機會的股票投資比例。  

外匯風險：(Currency Risk)即因外匯市場變動引起匯率的變動，致使以外幣計價的資產遭受損失的風險。

可轉換證券基金：(Convertible Bond Fund)主要投資於可轉換證券及可轉換特別股的共同基金，這類型投資標的一方面可收取配息，另一方面也有轉換成普通股的權利，波動風險介於股票和債券之間。  
  
已實現資本利得：(Capital Gain Income)即共同基金出售股票或債券所賺之差價，此部份屬免稅所得。

[ 本帖最後由 瘋叔叔 於 2006-8-1 14:12 編輯 ]